东汉时期，幽州辖郡、国十一，县九十，治所在蓟县，是大汉国最东北方向的十三州之一，是阻挡东北少数民族乌桓、鲜卑部落进攻的桥头堡，具有极其重要的战略位置。
乌桓，亦称乌丸，为东胡系统的古代民族之一，语言与具有其十倍疆域的鲜卑族相同，主要活动在幽州边境一带，东邻富余、高句丽等民族，西连匈奴，南与幽州刺史部相接。
自从乌桓被匈奴冒顿单于击败后，投靠大汉国，一直受到大汉国的保护，经过几百年的发展，现在已经兵马强壮，乌桓首领丘力居和张举觊觎大汉国的财富，只是如今大汉国虽然赢弱不堪，但是瘦死的骆驼比马大，大汉朝的权威不是他们所能挑战的，所以他们一直在找一个机会，一个能够动摇大汉国本的机会。
虽然不能全面和大汉国开战，但丘力居和张举时常派出军队袭扰大汉边境，掠夺财富和人口，对幽州边境的人民带来深重的灾难，试探大汉朝的态度。
幽州刺史郭勋十分痛恨乌桓的行径，派出十几批使团交涉，但是使团们走了之后再也没有回来过，郭勋知道他们都被丘力居和张举等人杀了，大怒，一边向洛阳上书诉说乌桓部落的侵略行径，一边组织兵马等待皇帝下达进攻的指令。
拿到皇帝的圣旨之后，郭勋立即率领30万骑兵、90万步军。还有大批的给养物资浩浩荡荡的向北方开去，试图一举消灭乌桓部落，就这样，大汉和乌桓的第一场战争就这么打响了。
大军行进了300多公里遇到了乌桓族的主力部队，乌桓是游牧民族，全民皆兵，主力人数达到了80万骑兵。
双方军队对比，120万对80万，但两军的交战结果出乎意料，乌桓部落仅仅损失了20万兵马就把大汉120万军队打得大败，伤亡达到了100万，乌桓趁势猛攻，到最后大汉军队返回幽州时只剩下不到5万兵马，供给物资更是全部成为乌桓军队的战利品。
此次战争过后，乌桓看清了大汉士兵实力，更加肆无忌惮，差不多每天都有边境城市遭劫掠的消息传到洛阳，汉灵帝大怒，下令幽州附近的冀州、青州两州军队驰援幽州，进而协助幽州刺史郭勋消灭乌桓部落。
但是冀州、青州两州军队早已腐朽不堪，战斗力低下，就算是和善战的幽州士兵都相差甚远，怎么可能是乌桓的对手，结果150万军队被60万乌桓主力打得大败，只有10万人马逃回到幽州。
两次对外战争大败而归，而且是实力相对弱小的乌桓部落，使整个大汉朝笼罩在战争的阴影中，以前降服的羌胡、匈奴等少数民族蠢蠢欲动，时常劫掠大汉边境城市，试探大汉朝的态度，试图趁火打劫，反叛大汉。
汉灵帝无奈，只好接受大臣们的建议，征调各州的军队前往北方边境线，加强北方各州的防御，镇压少数民族的叛乱。
调集各州的将士前往前线，大大加强了大汉朝边境的防御，阻挡住了多个少数民族的进攻，但是忽略了大汉国国内的空前激烈矛盾，各州的兵马大量减少，大大降低了各州的郡县防御能力，为黄巾起义刚开始时横扫各郡县打开了大门。
此时，第二次汉乌战争刚过三天，幽州边境城市都已破乱不堪，天行挑选了靠近乌桓部落的幽州渔阳郡腾溪县作为进攻乌桓的桥头堡。
腾溪县此时还有乌桓军队放火烧城时留下的烟火，一具具无头尸体凌乱不堪的躺在路上，从中可以看出有许多赤身裸体的女性和尚在襁褓中的孩童，景象十分的惨烈。
继续向前走，在县守府大门前，看到有许多用人头堆积成的人头观景，每个观景大约有2000颗人头，整整100个。
看着这些满脸鲜血，狰狞恐怖的人头，天行手中的散恩权杖和封印盒散发出浓浓的黑色魔气传入到他的丹田处，顿时感觉腹部疼痛难忍，额头上出现了许多汗珠，痛苦的弯下腰一只手撑住地，才勉强没有倒在地上。
太史慈一看天行被魔气侵扰，猛地抓住天行的手臂，顿时一股白色气流从太史慈体内流出，窜入到天行的体内。